使命召唤

赛博贾维斯——开源的Claw bot火遍全球，A股谁受益？| 0127_我的网站

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八 | 投资应关注技术突破快、客户认证进展顺利、产能扩张明确的公司。                             3、1克黄金1500，抢购者彻夜搭帐篷排队                    1月26日，国际现货和期货黄金价格均在盘中历史性突破5000美元/盎司整数关口，创下全球黄金市场有纪录以来的最高水平。金价的上涨叠加春节消费旺季折扣活动，引发了消费者对黄金饰品的又一轮购买热潮。                   目前老铺黄金的足金黄金产品活动折后克价为1500多元/克到1600多元/克，足金镶嵌产品更是达到了1700至1800多元/克。这两天，杭州大厦老铺黄金推出了满1000减100的活动，官方也提前发出了通知，“因人流较大，要去买黄金的顾客要排队取号，每日限300位”。                             值得注意的是，购买中还出现了一批“守夜人”。

九 | 有顾客表示，1月25日晚间就有消费者在杭州大厦商场天桥搭帐篷过夜，老铺黄金柜台昨晚持续营业至深夜11点，成为商场最后打烊的店铺之一。                   二、DeepSeek OCR 2模型——R2前奏                    1、什么是 OCR 2模型                    1月27日，DeepSeek发布全新DeepSeek-OCR 2模型，采用创新的DeepEncoder V2方法，让AI能够根据图像的含义动态重排图像的各个部分，而不再只是机械地从左到右扫描。

十 |                    这种方式模拟了人类在观看场景时所遵循的逻辑流程。

十一 | 最终，该模型在处理布局复杂的图片(如文档或图表)时，表现优于传统的视觉-语言模型，实现了更智能、更具因果推理能力的视觉理解。                             传统OCR就像一台只会按固定轨迹工作的复印机，不管是多栏排版的杂志、带复杂表格的财报，还是混有公式的学术论文，都只会从左到右、从上到下逐行扫描。这种“一刀切”的方式会破坏内容的语义关联，比如把表格里的数字和说明文字拆得乱七八糟，识别结果常常逻辑混乱，还得人工大量校对。         DeepSeek-OCR 2的核心创新“视觉因果流”，就是给AI装了“人类阅读逻辑”。它会先像人一样“全局扫一眼”整个文档，再根据内容的逻辑关系动态调整阅读顺序——比如先读完正文栏，再跳去看旁边的图表标题，接着处理表格里的内容，最后补全侧边注释。这种“先理解结构、再提取文字”的模式，从根源上解决了复杂文档识别的痛点。                   团队采用Apache 2.0协议开源，允许商业使用，还在GitHub、Hugging Face同步发布了代码和模型。这意味着无论是大企业、创业公司，还是科研人员、开发者，都能免费拿来用、二次改造，适配多行业核心需求：                              2、题材是否可持续？                    这个“题材”不是短期热点，而是有扎实技术演进和广阔应用前景的长期赛道。该技术并非概念炒作。其核心价值——极致降低大模型处理长文档、长对话的成本——是AI商业化落地的关键瓶颈。同时，二代模型对复杂版式的精准理解，使其能从简单的“文字识别”升级为真正的“文档理解引擎”，满足金融、法律、科研等领域对复杂非结构化文档处理的需求。                   应用场景明确且广泛：                    作为基础设施：可为大语言模型(LLM)的训练高效生成和清洗海量高质量的文本数据。                   赋能垂直行业：能深度解析财报、合同、技术手册中的文字、表格和图表，直接转换为结构化数据。在智能客服场景，能让AI拥有“长期记忆”，理解用户发送的截图。                   总的来说，DeepSeek-OCR 2的发布是R2登场前一次关键的“技术预告”和“市场热身”。它展示了DeepSeek在多模态架构上的前沿探索，验证了技术路径，并提前点燃了市场对DeepSeek生态的关注。

十二 |                    切关注DeepSeek-R2的官方发布动态，市场预期在2026年2月春节前后。观察R2发布后，资金是否会从“OCR概念”扩散到更广泛的“算力、应用、生态合作伙伴”等全链条概念股。寻找那些已与DeepSeek有明确、深度业务绑定的上市公司，其受益逻辑可能更扎实。

十三 |                    3、重点公司——彩讯股份                    彩讯股份 (300634) 与当前热门的 DeepSeek-OCR 2 题材存在明确但间接的关联。它并不是最直接的OCR技术提供商，但其核心业务和战略与DeepSeek及其相关技术有紧密的捆绑，从而使其成为市场关注的概念股之一。

十四 |                              第一部分：传统业务                    主要有三条产品线，可以理解为三种“建筑施工队”：                    协同办公施工队：专门给中国移动、各大银行、国家电网这类大客户建造企业专用的邮箱和办公平台。它的RichMail邮箱是国产精品，可以替代微软的同类产品，是“中国500强首选国产邮箱”。                   智慧渠道施工队：帮上述大客户运营他们的手机App（如中国移动App）和线上活动，服务超过10亿用户，经验非常丰富。                   云和数据施工队：作为中国移动云的核心合作伙伴，提供“上云”和数据分析服务。

十五 |                              第二部分：核心蓝图——“Rich AI超级工厂”          这是彩讯股份面向未来的核心战略，你可以把它理解为一个三层结构的AI“魔法厨房”：                    底层厨房设备（Rich AICloud）：这是“厨房”的基础。包括强大的计算能力（好比灶台的火力）、管理成千上万张AI芯片的系统（好比厨房调度系统）、以及专门用于训练AI模型的平台。简单说，就是提供做AI大餐所需的硬件和能源。                   中层智能菜谱（Rich AIBox）：这是最关键的一层！它是一个一站式AI应用开发平台。想象一下，以前做一道菜需要厨师自己配调料、控制火候，非常复杂。而现在，AIBox把复杂的AI技术封装成了简单的“智能菜谱”，企业客户只需“按菜谱下料”，就能快速定制出自己需要的AI应用，比如智能客服、AI营销助手等。这大大降低了使用AI的门槛。                   第三部分：明星菜品——“彩灵图歌乐”（图生音乐）                    这是彩讯推出的一款非常有趣和直观的AI应用，堪称“声影魔术师”。它是一款“图生音乐” 的AI工具。你上传一张照片或输入一段文字，它就能通过AI技术理解图片中的情感和意境，在几十秒内为你生成一首独一无二的专属歌曲。                   三、遥望科技——CLAWDBOT 关联催化                    1、CLAWDBOT是什么                    2026 年 1 月 26 日，CLAWDBOT（开源本地 AI 助手）在硅谷爆火，24 小时内 GitHub 星标破 2.5 万，可通过 WhatsApp/Telegram 等即时通讯软件接收指令，实现本地设备控制、自动预订、邮件处理等复杂任务，被称为 “7×24 小时不下班的 AI 员工”。                   遥望科技作为 AI 营销与 AI 电商标杆企业，其遥望云 AIOS 系统与 CLAWDBOT 核心逻辑高度契合 —— 均通过大模型能力实现工作流自动化，公司可快速接入该开源技术，拓展智能客服、订单自动处理、跨平台直播协同等应用场景，进一步降本增效并强化 AI 应用落地预期。                   2、AI 应用核心布局                    遥望云 AIOS 系统：自研核心技术平台，接入大模型运算能力，实现智能选品、脚本自动生成、投流优化、直播复盘全流程数字化，提升直播效率 30%+，已应用于旗下 70 + 明星主播与 150 + 网红账号。         AIGC 短视频批量生成：可快速制作产品种草、直播预告等内容，降低内容生产成本，支撑抖音 / TikTok 多平台内容分发需求。                             四、蓝色光标——AI广告+出海                    可以把蓝色光标想象成一头在广告行业里耕耘了很多年的“大象”。这头大象曾经很赚钱，但工作方式传统、身体笨重。现在，它正努力给自己装上“人工智能（AI）”的引擎，并全力冲向海外市场，试图变成一头会跳舞的“智能飞象”。

十六 |                    1、股价驱动力：两个核心引擎                    这头大象能否“起飞”，主要看两个引擎转得怎么样：                    “智能引擎” (AI业务)                    它在做什么：蓝色光标自己开发了一套叫做 “BlueAI” 的智能系统。你可以把它想象成一个非常厉害的 “广告AI助理团”。这个助理团有上百个专门干不同活的“小AI”，有的能自动写广告文案，有的能快速做视频，有的能智能分析在哪里投广告效果最好。                   效果如何：这个“AI助理团”已经真正开始赚钱了！今年前9个月，由AI直接驱动或带来的收入就有将近25亿元。

十七 | 大象的目标是，未来自己大部分的收入都要靠这些AI来创造或改造。                   “海外引擎” (出海业务)                    它在做什么：大象发现，帮中国的手机游戏、电商、短剧App到海外去做宣传，是一个巨大无比的市场。于是，它利用自己的经验和正在升级的AI工具，全力帮助中国品牌在Facebook、TikTok等海外平台上打广告、做营销。                   效果如何：这部分业务已经成了它绝对的主力。现在，它每赚10块钱，有超过8块3都来自海外市场，是不折不扣的“出海广告专家”。                   这两个引擎是相辅相成的：AI让它更聪明、更高效地去开拓海外市场；而广阔的海外市场又为它的AI工具提供了最好的练兵场和赚钱机会。                   2、题材概念                    因为上述动作，股市给这头大象贴了几个热门标签，这影响着大家对它的想象和估值：                    “给广告装上大脑” (AI+营销)：市场把它看作AI技术在实际行业中落地的典型。

十八 | 它不是单纯搞技术研究的，而是真刀真枪地用AI来改造传统的广告业，所以被当作“AI应用股”的代表。                   “中国品牌出海导游” (出海龙头)：在中国品牌全球化的浪潮中，它扮演了“导游”和“地推”的关键角色，因此被归为受益于“跨境电商”、“文化出海”的热门概念。                   “想自己开广告超市” (平台化转型)：大象不甘心只做“中间商”。它正在尝试搭建自己的海外广告投放平台（BlueX），梦想未来能像淘宝一样，让广告主和流量主直接在自己的平台上交易，这会带来更大的想象空间。

十九 |                    “会做视频的AI” (多模态AI)：它的AI工具里，有些专门用AI生成和编辑视频，这又踩中了“多模态AI”（让AI能看懂图、生成视频）这个前沿科技概念                    3、Q3利润大涨                    第三季度净利润的强劲增长，特别是扣非净利润大幅提升455.17%，表明公司主营业务盈利能力显著增强，增长势头强劲。                   AI业务实现突破：公司AI战略进入商业化收获期。前三季度AI驱动业务收入达24.7亿元，全年目标为30-50亿元。核心技术平台BlueAI已孵化136个AI Agent，应用于视频生成、智能投放等场景，大模型Token调用量超6000亿。                             特别声明：          文中股票仅为投资逻辑，无任何买卖建议。

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Published on:12:19:56